超大型音楽フェス・サマーソニア前日。前園ケイジ（関口メンディー）の事務所ではケイジのゴーストライターをするイースト・サウスの南房（休日課長）と東山（石崎ひゅーい）が新曲を披露していた。ケイジは２人に新たな仲間としてＫＡＢＥ太人（宮世琉弥）を紹介する。だが南房は、ＫＡＢＥに「ここだけは辞めとけ」と告げる。 　

一方、月見英子（上白石萌歌）はケイジがオーナー小林（森山未來）への逆恨みでＢＢラウンジを潰そうとしていることを聞く。諸葛孔明（向井理）は「明日のサマーソニアのことだけを考えてください」と英子に伝える。そして迎えたサマーソニア当日。小林は英子を会場まで車で送ろうとするが、通行止めなどのトラブルが発生し、身動きが取れなくなる。そこへ猛スピードでやってきた１台のバイク。乗っていたのはミア西表（菅原小春）だった。英子はミアの後ろに乗り、会場へと向かうが...。 　

その頃、イースト・サウスの２人は孔明の元を訪ねていた。孔明は２人に「英子と共にサマーソニアのステージに立ってほしい」とメールを送っていたのだ。一方、会場に到着したはずの英子が姿を消してしまい...。英子は無事ステージに立つことができるのか？そして孔明の"天下泰平の計"は無事成功するのか―！？

前園ケイジ（関口メンディー）がＢＢラウンジを訪ねてきた。ここに来るのは３回目だというケイジ。どうやらケイジはオーナーの小林（森山未來）に恨みがあるようだ。諸葛孔明（向井理）は、月見英子（上白石萌歌）が大手レーベルに強引に移籍させられそうになったのはケイジの仕業かと問いただす。あっさり認めたケイジは「これで終わりじゃないから覚悟しといて」と言い残して去っていく。 　

超大型音楽フェス・サマーソニアまであと２週間。ついにタイムテーブルが発表された。英子のステージのあとにケイジの名前を見つけた孔明と小林は、嫌な予感がして...。その頃、ケイジの事務所では、ロックバンド、イースト・サウスのメンバー、南房（休日課長）と東山（石崎ひゅーい）がケイジに新曲を聴かせていた。２年前に活動休止したイースト・サウスの２人は、ケイジに誘われ、ゴーストライターをしていたのだ。今回を最後の曲にして欲しいと懇願する南房に、ケイジは違約金がかかると脅す。 　

一方、スタジオで新曲『Ｔｉｍｅ　Ｃａｐｓｕｌｅ』のレコーディングをしていた英子は、サマーソニアでの曲について話すイースト・サウスの２人を目撃する。そのことを英子から聞いた孔明は、イースト・サウスについて調べ始める。

サマーソニア出場にはもう１曲新曲が必要。ようやく体調が回復し、退院することになった月見英子（上白石萌歌）はＢＢラウンジでのアルバイトを休み、新曲作りに専念することになる。どんな曲を作れば良いのか分からず悩んでいる英子に、諸葛孔明（向井理）は「久しぶりに多摩川にあざらしのたまちゃんが現れたそうですよ」と伝える。そんな折、なんと世界的シンガーのマリア・ディーゼル（アヴちゃん）がＢＢラウンジを訪ねてくる。オーナーの小林（森山未來）はマリアと旧知の間柄だったのだ。再会を祝して孔明も含めて酒を飲む３人。酔ったマリアは小林に「あの頃みたいにギター弾いてよ」とリクエストする。 　

その頃、前園ケイジ（関口メンディー）は高級寿司店でイラついていた。マリアに約束を破られたのだ。マリアがＢＢラウンジにいると聞いたケイジは鬼の形相になり...。

一方、珍しく酔った小林は孔明に昔の話をする。かつての小林は、前オーナーの吉永（谷中敦）に雇われ、ＢＢラウンジで働きながらギターを弾いていた。サポートバンドを転々としていた小林だが、デビュー前のマリアと運命的な出会いを果たす。マリアとバンドを組むことになった小林だが、ある事件をきっかけに、ギターから足を洗うことになった。 　

そして、多摩川にやってきた英子は、ラッパーの赤兎馬カンフー（ＥＬＬＹ）と再会。ゴミ拾いを手伝うことになった英子は、赤兎馬に悩みを吐露する。

10万イイネ企画を勝ち取り、ついに超大型フェス・サマーソニアの出場権を獲得した月見英子（上白石萌歌）。しかし、本番では『ＤＲＥＡＭＥＲ』だけでなく、新曲をもう１曲用意しなくてはいけない。曲作りに悩む英子はミア西表（菅原小春）に相談するが、ミアは「私に歌の事なんて聞くな！」と突っぱねる。 　

そんな折、英子がＢＢラウンジでアルバイトをしていると、テレビ番組のプロデューサー・高井戸（竹財輝之助）という男がやってくる。高井戸は英子に「ゴールデンの特番で、新人枠のシークレットゲストとして出演してほしい」とオファーを持ちかける。何か裏があるのではと怪しむ諸葛孔明（向井理）は、ボウリング場で高井戸に接触し、ボウリング対決を持ちかける。もし高井戸が勝ったら、英子をノーギャラで番組に出演させるという孔明だが...。 　

一方、ミアはレコード会社の社長・山野（七海ひろき）と揉め、レーベルを辞めると言い放つ。英子はミアに呼び出され、愚痴を聞くが、突然めまいがして...。

月見英子（上白石萌歌）は超大型フェス・サマーソニアの出場権を賭けて、ＳＮＳでの10万イイネ企画に参加。諸葛孔明（向井理）の計略により、ライバルである三人組アイドルユニット「ＡＺＡＬＥＡ（アザリエ）」の10万イイネ企画を乗っ取るべく、ゲリラライブ会場を突き止め、ＡＺＡＬＥＡのフリをして歌うという作戦を決行する。 　

ＫＡＢＥ太人（宮世琉弥）が操作するドローンによりＱＲコードが出現。ＡＺＡＬＥＡのＱＲだと勘違いした客たちは100万円を求め、次々にスマホをかざす。これはかつて孔明が「赤壁の戦い」で用いた策だと気づくオーナー小林（森山未來）。英子のＳＮＳのイイネの数は爆発的に伸びていく。しかし観客はステージにいるのが本物ではないと気づき始め...。 　

そこへ、本物のＡＺＡＬＥＡのステージトラックがやって来て、２つのステージが向かい合う。ＡＺＡＬＥＡのパフォーマンスがスタート！果たして英子はＡＺＡＬＥＡの勢いを止めることができるのか！？
そして、ついに完成した『ＤＲＥＡＭＥＲ』お披露目の時が迫る―。

諸葛孔明（向井理）は、超大型フェス・サマーソニアの出場権をかけて、月見英子（上白石萌歌）のライバルとなる仮面アイドルユニット「ＡＺＡＬＥＡ（アザリエ）」について調べていた。孔明の調べによると、ＡＺＡＬＥＡのプロデューサーである唐澤（和田聰宏）は、10万イイネ企画の期限の３日前に大規模なイベントを予定しているようだ。しかしそれがどのような内容なのか探ることができない孔明は、ＢＢラウンジのオーナー・小林（森山未來）に相談する。 　

その頃、英子は路上ライブで出会った久遠七海（八木莉可子）とすっかり打ち解け、セッションを重ねていた。レコーディングがうまくいかず落ち込む英子に、七海は「自分が楽しく歌えることこそが大切」と伝え、自分とおそろいのギターストラップをプレゼントする。 　

その頃小林は、裏の手を使いＡＺＡＬＥＡが所属する音楽事務所・ＫＥＹ ＴＩＭＥの社員証を入手。それを使い、事務所に潜入する孔明。だが、会議室に忍び込んだ孔明はすぐに唐澤に見つかってしまう。唐澤は孔明を見て、10万イイネ企画を探りに来たスパイだと見破り「諦めろ」と言い放つ。対峙する孔明と唐澤。 　

一方、英子は七海にサマーソニア出演を目指していること、それにはＡＺＡＬＥＡに勝たなくてはいけないことを話す。その途端、七海の表情が一変し...。

ラップバトル会場の客席にいたＫＡＢＥ太人（宮世琉弥）は、スポットライトに照らされ立ち尽くす。諸葛孔明（向井理）の「ＭＣバトルなんて単なる口げんか」という挑発で顔色が変わったＫＡＢＥは、マイクを握りステージへ。"ＫＡＢＥ"コールが鳴りやまぬ中、孔明ｖｓＫＡＢＥのバトルが始まる！ 　

ＫＡＢＥのテクニックに、まるでお経のような独特のラップで応戦する孔明。そのバイブスで、孔明の背後には何人もの文官がいるように見え...。オーディエンスの判定はドロー。白熱する勝負は延長戦に突入する。

さらに、超大型フェス『サマーソニア』への出場権をかけた、10万イイネ企画が本格的に始動する。月見英子（上白石萌歌）はメロディーができたばかりのオリジナル曲を完成させるべくレコーディングスタジオに向かう。しかしそこに世界的なアレンジャー、スティーブ・キド（長岡亮介）が立ちはだかる。孔明と賭けをしたというキド。「僕が納得できる曲ができたらタダでいい。その代わり、できなかったら君のもとを離れて、僕の軍師になってもらう」孔明のヘッドハンティングに焦る英子。果たして英子はオリジナル曲を無事、完成させることができるのか！？新たな試練が始まる―。

超大型音楽フェス『サマーソニア』への出演を宣言した月見英子（上白石萌歌）だったが、出演の条件であるＳＮＳでの「10万イイネ」の獲得にまったく自信が持てない。諸葛孔明（向井理）は強力なラッパーを仲間にする計略を明かすが、それだけでは10万イイネ達成には足りないと言う。英子は何が必要なのか教えを乞うが、それは自分で見つけるしかないと突き放す孔明。 　

その頃、アルバイトを終えて帰路につく一人の青年（宮世琉弥）がいた。フードをかぶってフリースタイルラップを呟く姿を見て、周囲の人が「ラッパーのＫＡＢＥ太人じゃね？」と気づき始める。その声が広がるにつれ胃が痛くなり、逃げるようにその場を立ち去るＫＡＢＥ太人。 　英子はアルバイトの休憩中にスーパーアーティスト・前園ケイジ（関口メンディー）のドキュメンタリーを見ていた。作詞・作曲・振り付けまで全てを一人でこなすケイジに憧れる英子に、オーナーの小林（森山未來）は「もっと手本になるアーティストがいる」と告げる。英子は助言を求めてミア西表（菅原小春）の元へ。ミアは英子を食事に誘い「本気で食べてく気あるなら、いつまでもカバー歌ってちゃダメなんじゃない？」とアドバイスを送る。 　

一方、自宅アパートで洗濯をしていたＫＡＢＥ太人は洗濯機が壊れていることに気づいてコインランドリーへ。そこにはジャージ姿の怪しい男・孔明がいて...。

諸葛孔明（向井理）が月見英子（上白石萌歌）を売り出すべくブッキングしたのは、アートフェスでのライブだった。しかし英子のブースは一番端。しかもその向かいは人気インディーズバンド・ＪＥＴ ＪＡＣＫＥＴのブースだった。不安になる英子だが、孔明は「この戦、勝てますよ」と意味ありげに微笑む。 　

その頃、ＪＥＴ ＪＡＣＫＥＴのギターボーカルのＲＹＯ（森崎ウィン）、ドラムのＭＡＳＡ（高尾悠希）、キーボードのＴＡＫＵ（松延知明）の３人はスタジオで練習していた。しかし、ＲＹＯの様子がおかしく、練習を早々に切り上げて、１人で帰ってしまう。それを孔明が近くで見ていて...。

その後、孔明は寝泊まりしているＢＢラウンジの倉庫に引きこもる。オーナーの小林（森山未來）と英子が中をのぞくと、卓上コンロで何か毒々しいものを煮込んでおり、倉庫には異臭が漂っていた。毒ではないかと怪しむ２人だが、孔明は取り合わない。 　

アートフェス当日。ＲＹＯにあいさつする英子と孔明の元に、小林が「機材トラブルが起きた」と告げに来る。慌ただしく去っていく３人を見て、余裕の顔になるＲＹＯ。そしてＪＥＴ ＪＡＣＫＥＴのライブがスタートする。果たして孔明と英子は、アートフェスでのライブを成功に導くことができるのか―！？

時は、魏・呉・蜀の３つの国が天下の覇権を争う三国時代。病に倒れた天才軍師・諸葛孔明（向井理）は、薄れゆく意識の中で「次の人生は、平和な世界に生まれ変わりたいものだ」と願う。 　

孔明が次に目を開けた時、そこは2023年ハロウィーンの渋谷だった。見渡す限り、ゾンビ、悪魔。「なるほど...ここが地獄なのですね」と納得する孔明。見知らぬ酔っ払いに連れて行かれたライブハウス・ＢＢラウンジで、孔明は月見英子（上白石萌歌）のステージを見て、その歌声に魅了される。翌日、孔明はここが地獄ではないこと、自分の姿が若返っていることに気づく。スマホなどの現代文明に衝撃を受けるも、脅威の適応力であっという間に現代に順応していく孔明。そこへやってきたＢＢラウンジのオーナー・小林（森山未來）に対して孔明は「私、姓は諸葛、名は亮、字を孔明と申します」とあいさつする。すると、小林は孔明に「街亭（がいてい）の戦い」での馬謖（ばしょく）についての問いを投げかける。孔明の答えに満足し、三国志談義で盛り上がる２人。熱烈な三国志オタクである小林は、上機嫌になり、孔明をアルバイト採用することに。一方、仕事からの帰り道「もうやめようかな、歌」とつぶやく英子。歌手を目指すもなかなかうまくいかず落ち込む英子に孔明は「私が、あなたの軍師になります」と宣言。こうして、歌手を目指す英子の夢を叶えるため、孔明と英子の二人三脚の戦いが始まる―。